Шеф полагает, что Николай Маркали, политик из Центральной Европы, в настоящий момент претендующий на роль главы страны, имеет прочные связи с террористическими организациями и должен быть устранен. Поскольку Маркали невероятно популярен, Шеф решает работать скрытно, через Коринну, жену Маркали, а в прошлом - жену Шефа, которая эмоционально неустойчива и пользуется помощью психиатра. Никита послана работать в штаб-квартиру кампании Маркали с целью соблазнить его, пока Мэдлин играет роль нового психиатра Коринны, используя лекарства, чтобы изменить ее психическое состояние. Однако тщательный план начинает проваливаться, потому что Никита верит, что Маркали невиновен.

Братья Карл и Саймон Перуз ответственны за многие известные терракты против гражданского населения. Устранить обоих оказалось непосильно, поскольку ни один из братьев не предаст другого. Чтобы выйти на Саймона, Первый Отдел похищает Карла, стирает его память и поселяет его вместе с Никитой, которая выдает себя за его невесту. Удивительно, но чем больше Никита узнает о жизни Карла, тем больше ее притягивает к нему, тем больше она в него влюбляется. Но постепенно она понимает, что ее разум управляется Отделом, и миссия оказывается под угрозой провала.

Когда террорист Стеклянного Занавеса сбегает из Белой Комнаты, ему удается подключиться к системе Отдела и передать директорию прежде, чем его убьют. Хотя информация была закодирована, один из файлов - координаты Отдела - был на полном доступе. Шеф немедленно отдает приказ об эвакуации и ликвидации базы, и весь Отдел переезжает на временное место, откуда они смогут нанести ответный удар. Теперь необходимо уничтожить Стеклянный Занавес прежде, чем директория Отдела будет декодирована и все оперативники Отдела уничтожены.

Отдел стремится уничтожить влиятельного бизнесмена, который выступает в качестве промышленного поставщика множеству террористических группировок, но единственный путь найти его - через посредника по имени Анагар, человека, который обеспечивает уникальную форму "развлечений" - смертельные бои между женщинами - для богатых гедонистов, используя при этом девушек, завербованных через липовое модельное агентство. Никита и Майкл тайно проникают к Анагару - Никита как одна из моделей, а Майкл как один из богачей. Но, когда Никита должна бороться насмерть против самой сильной женщины в этом притоне, Майкл не в силах спасти ее.

Когда курьер террористов Ян Бейлин совершает самоубийство, не желая работать на Отдел, Шеф находит ее двойника, чтобы та заменила ее на запланированной встрече и не позволила ускользнуть единственной ниточке, ведущей к террористической организации. Двойником оказывается молодая женщина по имени Сара, находящаяся на последней стадии лейкемии, которой осталось несколько недель жизни. Мэдлин убеждает Сару помочь Отделу и сделать в ее жизни что-то значительное, но, когда Сара превращается в Ян, ее поведение изменяется, становясь угрозой для миссии.