Первому Отделу поручена охрана Йована Мийовича, политика, пытающегося вести мирные переговоры с оппозицией, принуждающей его к войне. Когда Никита встречается с осведомителем, чтобы узнать, кто пытался убить Мийовича, Никиту узнает Джулия, ее подруга детства. Никита пытается защитить жизнь Джулии, отправив ее за границу, но оказывается, что Джулия состоит в организации, пытающейся убить Мийовича.

Никита, девушка, живущая на улице, приговорена к пожизненному заключению за убийство, которого не совершала. Она просыпается в Первом Отделе, в сверхсекретной правительственной организации, которая сфальсифицировала ее самоубийство. Перед ней встает выбор - научиться жить по их правилам или умереть.