Никита наконец встречается со своим отцом. Коллектив узнает, кто является их таинственным информатором.

Во время миссии Никиты происходит сбой. Самолет Шефа сбивают, самого Поля едва не захватывает Отдел. И Отдел и Коллектив ищут предателя.

С Никитой неожиданно связывается Майкл и требует вернуть его в Первый Отдел. В обмен на своего сына Адама он готов предоставить информацию о планах Коллектива. М-р Джонс соглашается на эту сделку.

Коллектив соглашается обменять Адама на Майкла. Однако во время передачи выясняется, что на самом деле Коллектив потребовал в обмен на сына Майкла - м-ра Джонса. После смерти отца Никита становится во главе Первого Отдела.