Попытки Первого Отдела предотвратить кражу Кобальта-60 проваливается. Однако при этом Отдел захватывает одного из международных террористов, человека с натурой серийного убийцы и мастерством шахматного стратега, Грегора Кесслера. Ему удается бежать. Для того, чтобы найти Кобальт-60, Мэдлин ставит свою жизнь на кон, чтобы лично противостоять Кесслеру.

Компьютерная безопасность Первого Отдела нарушена и директория с данными всех агентов украдена. Никита обнаруживает, что данные были переданы случайному пассажиру автобуса, архитектору Грэю Вэллману. Никите поручено познакомится с Грэем и найти похищенную директорию, но она начинает увлекаться им.

Один из оперативников Первого Отдела предлагает Никите безупречный на вид план совместного побега из Отдела. Никита серьезно взвешивает его предложение. Тем временем Майкл ставит Никиту перед выбором: Отдел просто играет с ней, чтобы проверить ее лояльность, или это реальная возможность побега?

Первый Отдел пытается "тихо" депортировать террориста Субу. Попытка захватить его проваливается, за что признают ответственной Никиту. Никита обнаруживает предателя в Отделе - но им манипулирует Суба, удерживая в заложниках сына. Никита должна решить - стоит ли рисковать, чтобы спасти сына "предателя".

Международный торговец оружием Перри Бауэр крадет смертельно опасный нервный газ. Никита и Майкл, изображая влюбленную пару наемников, проникают в его команду. Когда обнаруживается, что газ находится в бомбе, заложенной на переполненном людьми вокзале, Никите приходится рисковать жизнью, чтобы обезвредить бомбу.

Хелен и Джон Вик - супруги-террористы крадут ядерное оружие. Чтобы Отдел мог добраться до него, Никита вынуждена играть роль дочери, с которой Хелен разлучили в тюрьме сразу после рождения девочки и которую мать разыскивала с тех пор. В итоге это приводит к неожиданным последствиям для как "матери" так и "дочери".