Никита обнаруживает, что ее подруга Карла и человек с бородкой - подручные Эдриан, основательницы Первого Отдела. Эдриан пытается привлечь Никиту к своей деятельности, направленной на уничтожение Первого Отдела. Никите приходится выбирать - смерть Майкла или ее помощь Эдриан.

Никита с помощью Эдриан получает доступ к файлу под названием Гемстоун, который содержит информацию о том, что Шеф поддерживал Саддама Хуссейна. Одновременно Никита пытается узнать больше о своем загадочном наставнике Майкле. Майкл понимает, что Никита работает на Эдриан... но в этой бесконечной игре все оказывается ложью и обманом.