Отдел верит, что заключенный в тюрьму лидер террористической группировки готовит операцию через своего юриста Армела. Никита и Майкл поселяются в загородном доме под видом супругов, чтобы убедить Армела, что Никита - не практикующий медиум. Армел похищает ее и заставляет войти в спиритический контакт с его сыном, который погиб в результате несчастного случая. Но Никита обнаруживает, что сын Армела жив и находится в Отделе.

Никита подружилась с Терри, оперативницей Отдела с большим стажем. Во время миссии Терри не выполняет приказ Майкла, и Никита узнает, что причина неудачи - беременность Терри. На следующем задании по захвату коррумпированного агента Управления Национальной Безопасности Терри, под прикрытием миссии, пытается убежать из Отдела, чтобы сохранить ребенка. Никита должна выбрать - остаться лояльной Отделу или защитить Терри и ее дитя.

На задании в ночном клубе Майкла захватывает в плен и допрашивает тактик Red Cell Орланда Перес. На следующей миссии по захвату Переса Никита освобождает Майкла, но он не может вспомнить, кто он и почему работает на Отдел. Никита прикрывает Майкла, зная, что он будет ликвидирован, если его амнезия обнаружиться. Но Майкл усложняет ее работу, потому что ведет себя не как обычно - он открыт и честен с нею.

Майклу и Никите приходится идти на задание с Дэвидом Фэннингом, бывшим боевиком-террористом, который, к их тревоге, теперь работает на Отдел. В первом сезоне Майкл и Никита захватили Дэвида с невольной помощью его жены Лизы. Теперь, Отдел использует Фэннинга, чтобы устранить еще более влиятельного террориста, и Майкл с Никитой вынуждены подчиниться. Однако миссия идет не по плану, так как Фэннинг берет в заложники Никиту, требуя, чтобы Майкл возвратил ему Лизу. Майкл должен найти женщину, которую он использовал и затем предал в целях Отдела, в течение 48 часов, или Никита будет убита.

Отдел должен остановить террористическую группировку со Среднего Востока под названием Яркая Звезда, которая использует в качестве оружия террористов-самоубийц, напичканных бомбами. Поскольку эти бомбы создаются из противопехотных мин, местонахождение Яркой Звезды трудно определить. Никите поручено получить информацию у Формица, который подделывает для Яркой Звезды документы. Однако, когда Никита узнает, что Формиц - серийный убийца, зацикленный на жестоком убийстве проституток, ее желание отомстить ему может угрожать потерей многих жизней.

Отдел посылает группу нейтрализовать возможный оружейный форпост Red Cell в Шотландии, но он уже покинут. Майкл и Никита продолжают наблюдение, пока Моуэн, оперативник Отдела, берет образцы и возвращается в Отдел. В скором времени, Моуэн смертельно заболевает неизвестной болезнью. Шеф понимает, что миссия оказалась ловушкой, разработанной, чтобы спровоцировать эпидемию в Отделе. Оставшиеся на свободе Майкл и Никита должны найти лекарство или весь Отдел погибнет.

Андреа - молодой, самоуверенный агент прикрытия - приходит в Отдел, и Майкл заводит с ней роман. Их развивающиеся отношения заставляют Никиту отвлечься, что едва не приводит к провалу задания по захвату владельца лаборатории, которая создает смертоносные вирусы. Однако когда Андреа узнает, что обольщение Майкла было всего лишь проверкой ее лояльности Отделу, она жаждет мщения. Никита отказывается примкнуть к ней, и на следующем задании они оба - Майкл и Никита - находятся в опасности в лаборатории, смертоносной самой по себе.

Всякий раз, когда Отдел понижает безопасность в какой-либо области мира, террористическая организация наносит удар в этом регионе в течении нескольких часов. Подозревая, что подготовка акций может быть делом рук предателя, Шеф приказывает захватить лидера этой группировки. В результате оказывается, что это всего лишь компьютер. Он способен общаться, и Мэдлин берется допросить его, веря, что компьютеры обладают только чистой логикой, без интуиции. Шеф и Мэдлин, оставляя Майкла за главного, покидают Отдел на некоторое время, уверенные, что Майкл справится с возможными трудностями. Однако у компьютера свои планы.

Когда Отдел обнаруживает, что богатый террорист планирует финансировать предстоящий теракт, Майкл и Никита вступают с ним в контакт под видом специалистов по отмыванию денег, для того чтобы остановить его. Однако, его ассистент, Джиральди, завляет, что он - оперативник Отдела. 9 лет назад он был внедрен в эту организацию и хочет вернуться назад. Когда Никита докладывает Шефу об этом, тот приказывает ей проигнорировать просьбу Джиральди. Тогда Никита обращается к Мэдлин, и та настаивает, чтобы она вернула его в Отдел. Теперь Никита в ловушке между Мэдлин и Шефом, а жизнь Джеральди под вопросом.

внимание! текст разыскивается!