С Никитой неожиданно связывается Майкл и требует вернуть его в Первый Отдел. В обмен на своего сына Адама он готов предоставить информацию о планах Коллектива. М-р Джонс соглашается на эту сделку.

Первый Отдел пытается предотвратить взрыв бомбы, заложенной на школьном дворе, и Никита замечает, что Майкл знает о характере бомбы больше, чем должен бы. Когда она спрашивает его об этом, Майкл отмахивается от нее, но Никита уверена, что он что-то скрывает. На следующий день она следует за Майклом и обнаруживает, что он встречается с террористом по имени Рене. Майкл и Рене в 80-е годы входили в одну студенческую террористическую организацию, и вот их жизни снова пересеклись. Но, когда Шеф приказывает Майклу предать бывшего друга, он колеблется.

Коллектив соглашается обменять Адама на Майкла. Однако во время передачи выясняется, что на самом деле Коллектив потребовал в обмен на сына Майкла - м-ра Джонса. После смерти отца Никита становится во главе Первого Отдела.

Red Cell с помощью операции превратила человека в часовую бомбу замедленного действия. Чтобы найти того, в ком заложена бомба, нужно захватить одну из оперативниц Red Cell - Дженну, которая находится в иностранной тюрьме по обвинению в торговле наркотиками. Задача Никиты - подставить себя под арест и проникнуть в эту тюрьму. Однако она должна не только завоевать доверие Дженны, но и предать это доверие, сбежав вместе с Дженной из тюрьмы через подземные туннели, только для того, чтобы Отдел смог похитить ее и допросить.