Переподготовка Никиты после ее полугодичного отсутствия поручена оперативнику Особого Отдела Юргену. Когда с Отделом связывается Кудрин, член Лиги Свободы, который может подтвердить рассказ Никиты, Отдел пытается захватить его для допроса. Чтобы избежать разоблачения, Майкл пытается убить Кудрина во время операции, но тот остается в живых, и Мэдлин и Юрген начинают распутывать паутину лжи, сплетенную Майклом и Никитой.

Биркоф обнаруживает, что серия террористических актов, не связанных между собой на первый взгляд, на самом деле совершена одним спецподразделением "Хеликс", состоящим из шести наемников. Юрген помогает Никите вернуть статус действующего оперативника накануне нападения Отдела на "Хеликс". Но Майкл обеспокоен складывающимися отношениями между Юргеном и Никитой. Он убежден, что Юрген манипулирует Никитой. На следующем задании Майкл меняет план, и группа Юргена несет большие потери. Противостояние Майкла и Юргена доходит до драки.