Относительная свобода Юргена в Отделе увлекает Никиту, и она продолжает проводить с ним все больше времени, несмотря на неодобрение Майкла. Майкл предупреждает Никиту, что Юрген - не тот, за кого себя выдает, но Никита игнорирует совет Майкла и сближается с Юргеном. К несчастью, Никита становится невольной пешкой в борьбе между Юргеном и Отделом, которая может иметь чрезвычайные последствия для Юргена... и Никиты.

Никита наконец встречается со своим отцом. Коллектив узнает, кто является их таинственным информатором.

Один из оперативников Отдела, обезумев, стреляет в Шефа во время брифинга. Пока Шеф находится при смерти в госпитале, Эгран Петросян - секретный агент под прикрытием, спасенный в предыдущем сезоне, замещает его и продвигает Никиту на место Мэдлин. Несмотря на предупреждение от Мэдлин, Никита верит, что Петросян более подходит на должность Шефа Отдела из-за его прямоты. Но, когда Петросян просит, чтобы Никита убила Шефа, будущее Отдела оказывается под угрозой.

 

Во время миссии Никиты происходит сбой. Самолет Шефа сбивают, самого Поля едва не захватывает Отдел. И Отдел и Коллектив ищут предателя.

Когда Майкл послан на задание убить поставщика оружия, операция проваливается, и Майкл пускается в "одиночный поиск" - ситуацию, в которой он должен прервать связь с Отделом и завершить миссию во что бы то ни стало. К несчастью, Мэдлин похищают, и Шеф верит, что единственный путь защитить ее - остановить Майкла любым путем. Тем не менее, у Никиты другие планы.